全职美工 哈森股份复牌涨停 拟收购3公司股权进军消费电子

哈森股份(603958.SH)开盘后涨停，截止发稿时报10.29元，涨幅10.05%。

哈森股份昨晚发布关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告。公司因筹划调整本次交易方案，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票(证券简称：哈森股份，证券代码：603958)于2024年7月17日(星期三)开市起停牌。公司股票将于2024年7月24日(星期三)开市起复牌。

哈森股份昨晚发布的关于本次交易方案调整构成重大调整的公告显示，本次发行股份购买资产方案，与前次方案相比，主要涉及关于定价基准日的调整和关于交易方案的调整。公司预计本次方案调整的相关指标占相应指标总量比例超过20%，预计本次方案调整构成对重组方案的重大调整。

哈森股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)显示全职美工，本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。本次交易上市公司拟通过发行股份购买交易对方合计持有的苏州郎克斯87%股权、江苏朗迅90%股权和苏州晔煜23.0769%出资份额。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

本次发行股份购买资产包括购买：(1)周泽臣、黄永强、王永富3名股东持有的苏州郎克斯87%股权；(2)河南朗迅、王朝、苏州洛金、邓勇和王华高5名股东持有的江苏朗迅90%股权；(3)丁健、王飞、吴海龙、赵珺、张云建、贾生侠、周亚男、谢云、蒋树仁、胡磊、胡波、贾生晓、周桂双等13名合伙人持有的苏州晔煜23.0769%出资份额。

本次交易中，苏州郎克斯整体预估值为60,000万元左右，收购苏州郎克斯87%股权对应的交易价格为52,200万元左右；江苏朗迅整体预估值为18,000万元左右，其中，持有苏州晔煜76.9231%份额预估值为6,000万元左右，其余部分预估值为12,000万元左右，收购江苏朗迅90%股权对应的交易价格为16,200万元左右；苏州晔煜整体预估值为7,800万元，收购苏州晔煜23.0769%份额对应的交易价格为1,800万元左右。经交易各方协商，标的资产的最终交易价格由本次交易双方根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。

本次交易完成前，上市公司直接持有江苏朗迅10%股权，不直接持有苏州晔煜的份额和苏州郎克斯的股权。本次交易完成后，上市公司将直接和间接持有江苏朗迅100%股权、苏州晔煜100%份额和苏州郎克斯100%股权。

本次交易100%的对价以发行股份的方式支付。公司与交易对方协商确认，本次发行股份购买资产的发行价格为7.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票的交易均价的80%。鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

哈森股份拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

本次配套募集资金发行的证券种类为在中国境内上市的人民币普通股(A股)，全职美工每股面值1.00元，上市地点为上交所。本次募集资金总额不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。配套募集资金具体金额将由上市公司在本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，由公司再次召开董事会审议确定。本次配套募集资金可用于支付中介机构费用及标的资产项目建设。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行股份募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

向其他不超过35名特定投资者发行的股份，自股份发行结束之日起6个月内不得转让。本次交易各方同意，截至交易基准日标的资产的账面未分配利润由本次交易完成后标的公司股东共同享有。

本次发行股份购买资产的交易对方为周泽臣、黄永强、王永富，王朝、邓勇、王华高、河南朗迅、苏州洛金，以及丁健等13名自然人，前述交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，预计周泽臣直接持有上市公司的股份比例将超过5%，根据相关规定，预计本次交易构成关联交易。

哈森股份表示，标的公司主要从事精密金属结构件及相关设备的研发、生产、销售，整体盈利情况良好。通过并购优质资产，上市公司能够进入市场空间广阔的消费电子市场，实现业务多元化布局，进一步拓展新兴业务，分散经营风险，增强可持续发展能力和抗风险能力，提升上市公司核心竞争力。

天眼查APP显示，哈森商贸 (中国) 股份有限公司，成立于2006年，位于江苏省苏州市，是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本21936万人民币，实缴资本21736万人民币。